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Placements :
Rubriques :
Crest - Opti-Deposit - Opti-Plan - Fonds ouverts - Fonds structurés
Les caractéristiques :
Exclusivité et qualité
Un client qui opte pour un fonds Millesimo ou Primavera investit toujours dans une sélection judicieuse de fonds internationaux de premier plan, souvent accessibles aux seules grosses fortunes.
Nous appliquons également le principe de l'architecture ouverte, ce qui nous permet de proposer des fonds de tous les établissements financiers et de tous les marchés. Nos clients bénéficient ainsi de perspectives de rendement potentiellement élevées sur des marchés qui ne sont pas toujours facilement accessibles aux particuliers.
Nous attachons beaucoup d'importance à la sélection de fonds qui présentent un excellent historique et une gestion de qualité. En d’autres termes les fonds qui offriront une bonne situation de départ pour votre rendement à long terme.
Lors d'un nouveau lancement, nous veillons scrupuleusement à sélectionner les meilleures possibilités d'investissement en termes de secteur, de facteurs géographiques ou de classes d'actifs, ainsi qu'au niveau des différentes méthodes de gestion. Nous parvenons ainsi à retenir les meilleurs fonds de leur catégorie.
Par ailleurs, nous appliquons un mécanisme qui vise une protection de 100% du capital net investi à l'échéance finale. Pour Primavera et Millesimo (à l'exception du Millesimo CP), cette protection repose sur des investissements dans des actifs monétaires (technique CPPI). De plus, votre client bénéficie d'une fiscalité favorable. En effet, il n'y a pas d'imputation de précompte mobilier ni de taxe sur les opérations de Bourse.
Bien que l'horizon idéal pour ce type d'investissement s'élève à 10 ans, il s'agit de produits très flexibles.
Réactivité
Pendant la durée du fonds, la combinaison des fonds et leur pondération dans le portefeuille peuvent être ajustées. Ce principe vaut notamment pour Millesimo Select, Primavera Optimal Active et Primavera Optimal Force Talents. C'est une façon optimale de s'adapter à l’évolution des marchés; prudence si nécessaire, recherche de rendement si possible.
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